1. OVERTURE
2. SISTER SUFFRAGETTE
3. THE LIFE I LEAD
4. THE PERFECT NANNY
5. A SPOONFUL OF SUGAR
6. PAVEMENT ARTIST（CHIM CHIM CHER−EE）
7. JOLLY HOLIDAY
8. SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS
9. STAY AWAKE
10. I LOVE TO LAUGH
11. A BRITISH BANK（THE LIFE I LEAD）
12. FEED THE BIRDS（TUPPENCE A BAG）
13. FIDELITY FIDUCIARY BANK
14. CHIM CHIM CHER−EE
15. STEP IN TIME
16. A MAN HAS DREAMS（THE LIFE I LEAD）（A SPOONFUL OF SUGAR）
17. LET’S GO FLY A KITE
18. INTERVIEW WITH THE SHERMAN BROTHERS
19. CHIM CHIM CHER−EE（DEMO RECORDING）
20. LET’S GO FLY A KITE（DEMO RECORDING）
21. THE EYES OF LOVE（DEMO RECORDING）
22. FEED THE BIRDS（TUPPENCE A BAG）（DEMO RECORDING）
