1. The 3rd Impact （m−flo LIVE 2004″ASTROMANTIC″＠STUDIO COAST）
2. STARSTRUCK〜″The Return of the LuvBytes″ （m−flo LIVE 2004″ASTROMANTIC″＠STUDIO COAST）
3. gET oN！ （m−flo LIVE 2004″ASTROMANTIC″＠STUDIO COAST）
4. 宇宙のウオウオ （m−flo LIVE 2004″ASTROMANTIC″＠STUDIO COAST）
5. WAY U MOVE （m−flo LIVE 2004″ASTROMANTIC″＠STUDIO COAST）
6. I WANNA BE DOWN （m−flo LIVE 2004″ASTROMANTIC″＠STUDIO COAST）
7. VANESSA （m−flo LIVE 2004″ASTROMANTIC″＠STUDIO COAST）
8. Life is Beautiful （m−flo LIVE 2004″ASTROMANTIC″＠STUDIO COAST）
9. miss you （m−flo LIVE 2004″ASTROMANTIC″＠STUDIO COAST）
10. Cosmic Night Run （須永辰緒 DJ20周年記念PARTY）
11. STARSTRUCK〜″The Return of the LuvBytes″ （MTV 屋台 presents FEAT．A．I．PARTY）
13. I LIKE IT
16. WAY U MOVE
17. gET oN！ （ugly duckling remix）
